«МегаФон» планирует разместить облигации серий 06 и 07 объемом 20 млрд руб.

ООО «МегаФон Финанс» (SPV-компания ОАО «МегаФон») планирует 13 марта 2013г. начать размещение облигаций серий 06 и 07 объемом 20 млрд руб. Андеррайтером размещения назначено ЗАО «Сбербанк КИБ».

По итогам маркетинга процентная ставка первого купона по облигациям была определена в размере 8% годовых, что соответствует 39,89 руб. на одну бумагу. Процентная ставка по облигациям серий 06 и 07 второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого купонов равна ставке первого купона. Общий размер процентов по каждому купонному периоду составляет 398,9 млн руб.

Напомним, в середине февраля 2012г. «МегаФон» принял решение разместить три выпуска облигаций на 30 млрд руб. Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн ценных бумаг каждого выпуска номиналом 1 тыс. руб. Объем каждого выпуска — 10 млрд руб., срок обращения бумаг — 10 лет. 29 марта 2012г. выпуску серии 05 ФСФР присвоила государственный регистрационный номер 4-05-36027-R, серии 06 — 4-06-36027-R, серии 07 — 4-07-36027-R.

Выпуск облигаций серии 05 был размещен в октябре 2012г. По бумагам предусмотрена оферта от лица эмитента на приобретение облигаций через два года с даты начала размещения. Купонные выплаты — полугодовые. Общий размер процентов по каждому купонному периоду составляет 401,4 млн руб. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена в размере 8,05% годовых.

ОАО «МегаФон» — общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. «МегаФон» 1 июля 2009г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ — региональных операционных компаний. Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Первичное публичное размещение (IPO) акций оператора было проведено в ноябре 2012г. с листингом в Лондоне и Москве. В рамках IPO размещались акции, принадлежавшие скандинавской телекоммуникационной компании TeliaSonera и «дочке» самого оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Ltd. В декабре 2012г. «МегаФон» реализовал опцион доразмещения на покупку дополнительных ценных бумаг. Общий объем привлеченных средств в рамках IPO с учетом опциона увеличился с 1,7 млрд до 1,83 млрд долл. Чистая прибыль «МегаФона» по US GAAP за 2012г. снизилась на 12,1% по сравнению с 2011г. и составила 38 млрд 306 млн руб. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 12,4% по сравнению с 2011г. и достигла 272 млрд 637 млн руб.

Похожие публикации

Отзывов нет на ««МегаФон» планирует разместить облигации серий 06 и 07 объемом 20 млрд руб.»

Ваш отзыв:

Имя (обязательно):
Почта (обязательно, не публикуется):
Сайт:
Сообщение (обязательно):